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Provisões chaves de um acordo do indenture

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Um acordo do indenture, sabido também como um indenture, é um contrato formal entre um issuer bond e um bondholder que descreva a ligação e a quantidade na edição, e especifica as obrigações legais do issuer bond e as direitas do bondholder, tais como o período de tempo antes do reembolso, uma quantidade de interesse paga, se a ligação for convertible (e se assim, em que preço ou que relação), se a ligação for acessível, e a quantidade de dinheiro que deve ser reembolsado. Um acordo típico do indenture pode ser estruturado para incluir os seguintes artigos. Cada artigo deve ser quebrado nos parágrafos que dirigem-se a edições específicas dentro do artigo mais largo.

Artigo I: Definições e incorporação por Referência. Este artigo deve colocar para fora das definições dos termos usados no acordo. Deve também alistar todos os outros acordos que forem incorporados pela referência no indenture. Finalmente, se necessário descrever quaisquer réguas da construção aplicáveis ao acordo; por exemplo, esta seção poderia esclarecer que um termo da contabilidade definido não de outra maneira tem o meaning atribuído a ele de acordo com princípios de contabilidade aceitados gerais, a.k.a. GAAP.

Artigo II: As Notas. Este artigo deve descrever em detalhe as réguas que governam a emissão das notas bond. Que notas bond estão na edição? Que tipo é elas? Como são registados com o segundo? Que agente será utilizado para effectuate transferência oficial? Quando é a data as ligações maduras, e sob que circunstâncias podem ser chamados? Podem ser substituídos com outras notas? Que é a taxa de interesse? Sob que circunstâncias podem ser cancelados? Estas perguntas devem ser dirigidas no artigo II.

Artigo III: Redemption e ofertas para comprar notas. O redemption é o reembolso de uma segurança de débito ou de uma edição conservada em estoque preferida, ou antes da maturidade, no par ou em um preço superior. A maioria de acordo do indenture fornecerá para uma oportunidade para que os issuers bond redeem acima a uma determinada porcentagem da quantidade principal agregada das ligações em toda a hora previamente à data de maturidade. Às vezes um determinado evento deve provocar esta direita de redemption. Em cima do redemption, a quantidade principal mais o interesse até a data de redemption deve ser paga.

Artigo IV: Convénios. O acordo deve alistar convénios específicos em detalhe, promete que cada partido makes ao outro. Estes convénios podiam dirigir-se às edições que relacionam-se ao pagamento das notas, dos relatórios, dos certificados da conformidade, dos dividendos, do incurrence do indebtedness e da emissão do estoque preferido, das vendas do recurso, das transações com filiais, das atividades de negócio, das ofertas para repurchase as ligações em cima da mudança do controle, das limitações em transações da venda e do leaseback, dos eventos da perda ou da mudança da posse, dos exames, do seguro, e de incontável outras áreas.

Artigo V: Defeitos e remédios. Este artigo deve cobrir as edições que relacionam-se aos eventos do defeito, do acceleration, e das renúncias do defeito passado. Deve também dirigir-se a limitações nos lawsuits, se exister, colocados em bondholders, as direitas dos bondholders receber o pagamento, e as edições que relacionam-se aos ternos das coleções pelo trustee.

Artigo VI: Trustee. Um trustee é envolvido sempre na emissão das ligações aos bondholders. Este artigo deve falar sobre o papel do trustee, including seus ou seus deveres, de direitas, e de obrigações. Quando é a elasticidade obrigada trustee um relatório aos bondholders? Quando e como são ou responsável para a falha do issuer bond? Se necessário, quando e como dever o trustee ser substituído? Quem é elegível ser o trustee? Estas edições devem ser dirigidas neste artigo separado dedicado ao trustee.

Estas são as provisões as mais importantes que devem ser incluídas em um acordo do indenture. Anote que um indenture é geralmente um acordo longo, complexo que coloca para fora no detalhe grande as direitas e os deveres de issuers bond e de suportes bond. As provisões variadas que dirigem-se a uma comunicação por suportes das notas a outros suportes, da responsabilidade dos diretores e dos oficiais da companhia emitindo, da lei governando, do severability, e das outras provisões de contrato do boilerplate devem também ser incluídas a redondo para fora de um indenture completo e enforceable.

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